Formation 5 Jours

Devis & factures – PME / TPE

Maîtrisez le cycle devis → facture pour sécuriser votre trésorerie, respecter les obligations légales et professionneliser la relation client au sein de votre entreprise.

Un process clair, conforme et réutilisable dès votre retour en entreprise pour réduire les erreurs, mieux suivre vos clients et reprendre la main sur votre trésorerie.

  • Cycle complet : du devis au règlement.
  • Études de cas PME, TPE & Artisanat.
  • Modèles de documents inclus.

Objectif de la formation

À l’issue des 5 jours, vous serez capable de :

Comprendre clairement vos obligations légales en matière de devis et de factures.
Éviter les erreurs fréquentes qui génèrent avoirs, pertes de temps ou litiges.
Suivre précisément les devis en attente et les factures impayées.
Mettre en place un plan de relance simple et efficace.
Gagner du temps grâce à des modèles et des routines de gestion réutilisables.
Renforcer l’image de sérieux et de professionnalisme de votre entreprise.

Facturation sécurisée

Trésorerie maîtrisée

Moins d'erreurs

Process réutilisable

Programme détaillé – 5 jours

35 Heures
1

Le cycle commercial & les obligations légales

Poser les bases juridico-comptables

Objectifs : comprendre le cadre légal et le cheminement complet du devis au règlement.

  • Du devis au règlement : comprendre le cycle de vente.
  • Mentions légales obligatoires sur devis et factures.
  • Différencier proforma, devis, acompte, solde.
  • Archivage et durée de conservation des documents.
2

Construire un devis clair, précis et rentable

Faire du devis un outil de vente et de sécurisation

  • Structure d’un devis : mentions obligatoires et CGV.
  • Calcul du coût de revient, marge et prix de vente.
  • Choix et application du bon taux de TVA.
  • Rédiger des CVG lisibles et compréhensibles.
3

Facturation & suivi comptable

Passer du devis à la facture sans perdre le fil

  • Émettre les factures : acompte, solde, avoir.
  • Utilisation d'outils simples (Word, Excel ou logiciel).
  • Suivi de la TVA collectée et à reverser.
  • Enregistrer les paiements et suivre l’état des règlements.
4

Relances & gestion des impayés

Limiter les retards sans dégrader la relation

  • Mettre en place un plan de relance structuré.
  • Relances téléphoniques & écrites : ton, contenu, timing.
  • Gestion du risque client : acomptes, échéanciers.
  • Impact des impayés sur la santé de l’entreprise.
5

Contrôle, classement & tableau de bord

Mettre en place un système simple et durable

  • Vérifier la cohérence devis / facture / paiement.
  • Organiser un classement efficace et traçable.
  • Créer un tableau de suivi des règlements et devis.
  • Bonnes pratiques Qualiopi et archivage.

Méthodes pédagogiques & Validation

La formation est conçue pour être très opérationnelle : chaque règle ou notion est illustrée par des exemples concrets de devis, factures et tableaux de suivi.

  • Apports théoriques centrés sur le juridique.
  • Études de cas réels : analyse d'erreurs fréquentes.
  • Exercices pratiques sur vos propres modèles.
Validation

QCM et mini-ateliers. Une attestation de fin de formation est remise avec l'ensemble des modèles vus en séance.

Pour qui ?

Profils idéaux :

  • Assistant(e)s de gestion PME / TPE
  • Secrétaires administratives polyvalentes
  • Dirigeants gérant leur facturation

Points forts

  • Process clair, pas à pas, du devis au règlement.
  • Focus sur les obligations légales.
  • Modèles prêts à l'emploi (Excel, Word).
S
Votre formatrice

Stéphanie Ananou Amorim

Formatrice en gestion administrative et facturation

"Plus de 20 ans aux côtés de dirigeants d’entreprises artisanales et de petites structures. Une pédagogie pragmatique et rassurante pour vous aider à reprendre le contrôle."